一、接受貨主詢價
1、海運詢價：
①需掌握發貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；②主要船公司船期信息；③需要時應向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規）
2、陸運詢價：（人民幣費用）
①需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格；②各港區裝箱價格；③報關費、商檢、動植檢收費標準。
3、不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回復貨主。
二、接單（接受貨主委托）
接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點信息：
1、船期、件數
2、箱型、箱量
3、毛重
4、體積各項型最大體積為：(長*寬*高)可裝體積，可裝重量 1×20’GP=31CBM6*2.38*2.382517MT1×40’GP=67CBM12*2.38*2.385525MT1×40’HC=76CBM12*2.7*2.381×45’GP=86CBM（注：GPgeneralpurpose普通箱；CBMcubicmetre立方米；MTmetricton公噸；HChighcubic高箱）
5、付費條款、貨主聯系方法
6、做箱情況，門到門還是內裝
三、訂艙
1、繕制委托書（十聯單）；制單時應較大程度保證原始托單的數據正確、相符性，以減少后續過程的頻繁更改。
2、加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應一并備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。
四、做箱
1、門到門：填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
2、內裝：填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）
五、報關
1、了解常出口貨物報關所需資料。①需商檢②需配額③需許可證④需產地證⑤需提供商標授權、商標品名⑥出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結匯水單（復印件）⑦需提供商會核價章。
2、填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packinglist)，發票，所顯示的毛重凈重，件數，包裝種類，金額，體積，審核報關單的正確性（單證一致）。
3、顯示報關單所在貨物的“中文品名”，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
4、備妥報關委托書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以后），更改單（需要的話）和其他所需資料，于截關前一天通關。
5、跟蹤場站收據，確保配載上船。
6、凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先于該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、訂單確認及修改
1、問明顧客“提單”的發放形式：
①電放：需顧客提供正本“電放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司電放。
②預借(如可行)需顧客提供正本“預借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司預借。
③倒簽(如可行)需顧客提供正本“倒簽保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒簽。*此種情況下，多半是簽發HOUSEB/L.
④分單：應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將一票關單拆成多票關單。
⑤并單：應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成一票關單
⑥異地放單：須經船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據原始資料，傳真于貨主確認，并根據回傳確立提單正確內容。
七、簽單
1、查看每張正本提單是否都簽全了證章。
2、是否需要手簽。
八、航次費用結算
1、海運費①預付(FREIGHTPREPAID)②到付(FREIGHTCOLLECT)
2、陸運費①訂艙②報關(包括返關之前己經報關的費用)③做箱(內裝/門到門)④其他應考慮的費用：沖港費/沖關費商檢、動植檢、提貨費、快遞費、電放、更改
九、提單、發票發放（提單樣本）
1、貨主自來取件的,需簽收
2、通過EMS和快遞送達的,應在“名址單”,上標明諸如:“提單號”、“發票號”、“核銷單號”、“許可證號”、“配額號"等要素以備日后查證
十、應在一個月內督促航次費用的清算并及時返還貨主的“核銷退稅單”
十一、海關退稅有問題的,需更改并要提供如下資料:
l、報關數據正確、艙單不正確的①經預錄后的〈海關返還的〉報關單復印件；②場站收據復印件〈十聯單的第七聯即黃聯〉；③提單正本復印件兩張；④裝箱單(ContainerLoadPlan)復印件；⑤更正單（三聯、正本）。
2、短裝（多報少出）、溢裝（少報多出）①船開5天（工作日）內沒能及時更正的：先交納罰款金3000-5000;貨主重新提供的發票、裝箱單（Packinglist）貨主重新提供報關單提單副本復印件（加蓋“提單副本確認章”）②船開5天（工作日）內更改的提單副本復印件（加蓋“提單副本確認章”）正本、正確的報關單正本、正確的發票、裝箱單。
1、海運詢價：
①需掌握發貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；②主要船公司船期信息；③需要時應向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規）
2、陸運詢價：（人民幣費用）
①需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格；②各港區裝箱價格；③報關費、商檢、動植檢收費標準。
3、不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回復貨主。
二、接單（接受貨主委托）
接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點信息：
1、船期、件數
2、箱型、箱量
3、毛重
4、體積各項型最大體積為：(長*寬*高)可裝體積，可裝重量 1×20’GP=31CBM6*2.38*2.382517MT1×40’GP=67CBM12*2.38*2.385525MT1×40’HC=76CBM12*2.7*2.381×45’GP=86CBM（注：GPgeneralpurpose普通箱；CBMcubicmetre立方米；MTmetricton公噸；HChighcubic高箱）
5、付費條款、貨主聯系方法
6、做箱情況，門到門還是內裝
三、訂艙
1、繕制委托書（十聯單）；制單時應較大程度保證原始托單的數據正確、相符性，以減少后續過程的頻繁更改。
2、加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應一并備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。
四、做箱
1、門到門：填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
2、內裝：填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。
3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）
五、報關
1、了解常出口貨物報關所需資料。①需商檢②需配額③需許可證④需產地證⑤需提供商標授權、商標品名⑥出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結匯水單（復印件）⑦需提供商會核價章。
2、填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packinglist)，發票，所顯示的毛重凈重，件數，包裝種類，金額，體積，審核報關單的正確性（單證一致）。
3、顯示報關單所在貨物的“中文品名”，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
4、備妥報關委托書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以后），更改單（需要的話）和其他所需資料，于截關前一天通關。
5、跟蹤場站收據，確保配載上船。
6、凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先于該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、訂單確認及修改
1、問明顧客“提單”的發放形式：
①電放：需顧客提供正本“電放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司電放。
②預借(如可行)需顧客提供正本“預借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司預借。
③倒簽(如可行)需顧客提供正本“倒簽保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒簽。*此種情況下，多半是簽發HOUSEB/L.
④分單：應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將一票關單拆成多票關單。
⑤并單：應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成一票關單
⑥異地放單：須經船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據原始資料，傳真于貨主確認，并根據回傳確立提單正確內容。
七、簽單
1、查看每張正本提單是否都簽全了證章。
2、是否需要手簽。
八、航次費用結算
1、海運費①預付(FREIGHTPREPAID)②到付(FREIGHTCOLLECT)
2、陸運費①訂艙②報關(包括返關之前己經報關的費用)③做箱(內裝/門到門)④其他應考慮的費用：沖港費/沖關費商檢、動植檢、提貨費、快遞費、電放、更改
九、提單、發票發放（提單樣本）
1、貨主自來取件的,需簽收
2、通過EMS和快遞送達的,應在“名址單”,上標明諸如:“提單號”、“發票號”、“核銷單號”、“許可證號”、“配額號"等要素以備日后查證
十、應在一個月內督促航次費用的清算并及時返還貨主的“核銷退稅單”
十一、海關退稅有問題的,需更改并要提供如下資料:
l、報關數據正確、艙單不正確的①經預錄后的〈海關返還的〉報關單復印件；②場站收據復印件〈十聯單的第七聯即黃聯〉；③提單正本復印件兩張；④裝箱單(ContainerLoadPlan)復印件；⑤更正單（三聯、正本）。
2、短裝（多報少出）、溢裝（少報多出）①船開5天（工作日）內沒能及時更正的：先交納罰款金3000-5000;貨主重新提供的發票、裝箱單（Packinglist）貨主重新提供報關單提單副本復印件（加蓋“提單副本確認章”）②船開5天（工作日）內更改的提單副本復印件（加蓋“提單副本確認章”）正本、正確的報關單正本、正確的發票、裝箱單。